Інтеграція CRM

Весь потенціал індивідуальної системи управління розкриває не тільки її багатофункціональність, а й інтеграція CRM системи з 1C (BAS), сайтом, телефонією, логістикою, аналітикою та іншими внутрішніми і зовнішніми системами. Недостатньо просто впровадити CRM – важливо вбудувати її в екосистему підприємства, як центральна ланка в ланцюзі автоматизації.

AVADA MEDIA допомагає бізнесу вийти на новий рівень управління, налаштовуючи індивідуальні, кастомні інтеграції CRM-систем з урахуванням особливостей бізнес-процесів, логіки роботи і візуального інтерфейсу. Якщо ви вже впровадили CRM або тільки плануєте це зробити – саме час подумати про те, як пов’язати її з іншими елементами бізнесу. Інтеграція CRM системи – це не просто зручність, це ваша конкурентоспроможність сьогодні і завтра.

Комплексна інтеграція з CRM – це фундамент цифрової трансформації: від усунення ручних помилок до прискорення роботи всіх відділів. І чим масштабніша компанія, тим критичнішим стає питання взаємозв’язку між системами.

Коли бізнес працює онлайн, інтеграція сайту, CRM та аналітики допомагає відстежувати поведінку клієнта від першого кліка до оплати. Уявіть: клієнт залишив заявку на сайті, і вже за секунду картку з його даними створено в системі управління, менеджеру надійшло повідомлення, IP-телефонія зафіксувала дзвінок, а аналітика зафіксувала джерело ліда.

Якщо налаштована інтеграція сайту з CRM, процес повністю автоматизується, тобто все відбувається без єдиного кліка з боку персоналу. Саме так працює бізнес, у якому технології автоматизують рутину і вивільняють ресурси для зростання.

Проблеми непов’язаних систем

Інтеграція з CRM – це не бонус, а необхідність для сучасної, гнучкої та масштабованої бізнес-архітектури. Багато компаній впроваджують сучасну систему управління, але продовжують використовувати десятки розрізнених сервісів, і швидко стикаються з низкою обмежень.

• Ручне введення даних. Менеджери вручну переносять заявки з сайту, копіюють інформацію з листів, заповнюють таблиці. Це збільшує кількість помилок і забирає багато часу.
• Дублювання інформації. Один і той самий клієнт може потрапити в систему кілька разів із різними даними – через форму на сайті, месенджер або телефоном. Без інтеграції CRM з телефонією, соцмережами і сайтом утворюються різні записи без зв’язків.
• Розрізнена аналітика. Відділ маркетингу бачить одні цифри, відділ продажів – інші, логістика – треті. Немає загальної картини за клієнтом, каналом залучення та ефективністю дій.
• Втрата заявок і комунікацій. Пропустили повідомлення в Direct, форма на сайті не підтягнулася, дзвінок залишився без відповіді – саме так губляться клієнти і псується репутація.

Незв’язані цифрові інструменти створюють інформаційний шум, дезорганізують процеси і позбавляють бізнес гнучкості. Що більша система, то більший збиток від фрагментації.

Якщо інтеграція CRM системи з сервісами не налаштована, то:

• дані дублюються або губляться;
• співробітники витрачають час на ручне перенесення інформації;
• відділи працюють буквально наосліп, не бачачи повної картини;
• швидкість обробки звернень падає;
• клієнт відчуває роз’єднаність і неефективність.

Неможливість об’єднати канали комунікації та ключові інструменти в єдину систему призводить до хаосу, помилок і втрати клієнтів. У довгостроковій перспективі це не просто незручність, а фактор, який стримує зростання бізнесу.

Що дає інтеграція CRM із сервісами

Підключення CRM до інших систем усуває розриви в процесах і створює безперервний ланцюжок обробки даних. Такий підхід називають наскрізною автоматизацією – коли все, від першого торкання до завершення угоди і повторного контакту, відбувається в рамках єдиної інфраструктури.

Подивимося на прикладі, що таке інтеграція з CRM-системою: клієнт оформив замовлення на сайті → програма автоматично створила картку → склад отримав повідомлення → бухгалтерія виставила рахунок → менеджер відстежив статус доставки – відділ маркетингу побачив, з якого каналу прийшов лід і яку конверсію він дав, а не просто кількість переходів. Такий рівень синхронізації робить процеси прозорими, прогнозованими та зручними для масштабування. Компанія працює як злагоджений механізм.

Вплив на ключові бізнес-показники

Інтеграція CRM з навколишньою цифровою інфраструктурою безпосередньо впливає на три ключові показники ефективності:

• Швидкість. Менеджери менше перемикаються між системами, не втрачають час на повторне введення даних, швидше обробляють заявки і роблять менше помилок.
• Клієнтський досвід. Коли клієнт не відчуває перекладання відповідальності між відділами, отримує швидку і точну інформацію, – його довіра і лояльність зростають. Автоматичні повідомлення, точні статуси, персоналізоване спілкування – все це стає можливим завдяки інтеграції.
• Аналітика. Тільки наскрізна інтеграція дає цілісну картину: звідки прийшов клієнт, як він взаємодіє з компанією, скільки коштувала заявка і який прибуток отримано. Це основа для Data-Driven підходу і обґрунтованих управлінських рішень.

Кожен бізнес – це унікальний механізм, зі своєю структурою, каналами продажів і операційними завданнями. Тому інтеграції CRM ми розробляємо кастомно, орієнтуючись на реальні бізнес-процеси, а не універсальні шаблони.

Розглянемо найбільш затребувані напрямки, в яких потрібні глибоко опрацьовані та стійкі зв’язки:

Інтеграція CRM з сайтом і лендингами

Синхронізація робить систему управління продовженням вашого сайту. Без цього менеджер може не помітити заявку, неправильно ввести контакт або просто запізнитися з першим дзвінком.

Інтеграція CRM системи з сайтом дозволяє:

• Автоматично передавати заявки та замовлення. Будь-яка форма зворотного зв’язку, замовлення, підписка або запит з лендінгу відразу передає угоду в програму.
• Збирати поведінкові дані. До СРМ можна підключити трекери (наприклад, Google Tag Manager), щоб бачити, які сторінки користувач відвідував, що дивився і з яких джерел прийшов.
• Працювати з UTM-мітками. Кожен лід «позначається» джерелом трафіку – це дає можливість пов’язати конкретне замовлення з рекламною кампанією, щоб оцінити її рентабельність.
• Синхронізувати картку клієнта в CRM з Особистим кабінетом клієнта, щоб він бачив історію покупок, статуси замовлень, міг керувати підписками і звертатися в підтримку.

Якщо компанія використовує CRM, інтеграція з сайтом допоможе підняти продажі та знизити вартість залучення клієнта. У результаті бізнес отримує не просто лід, а точний, контекстуальний профіль клієнта – від першого візиту до оплати.

Інтеграція комунікацій з CRM

Інтеграція IP-телефонії з CRM дозволяє відстежувати історію дзвінків, оцінювати роботу менеджерів і швидко знаходити потрібну інформацію:

• всі вхідні та вихідні дзвінки автоматично записуються, прив’язуються до угод і клієнтів;
• під час вхідного дзвінка автоматично відкривається картка клієнта, його замовлення і поточні завдання – оператору не потрібно шукати вручну.

Інтеграція IP телефонії в CRM критична для відділів продажів, колл-центрів, сервісних служб і будь-яких компаній з активною клієнтською підтримкою.

Інтеграція месенджерів з CRM дає можливість менеджерам листуватися з клієнтами безпосередньо з системи, бачити повну історію взаємодії та своєчасно реагувати на запити. CRM інтеграція з Whatsapp і Telegram дозволяє:

• швидко відповідати, не перемикаючись між вкладками, відображаючи всі повідомлення в одному вікні;
• впроваджувати автовідповідачі та чат-боти, які переберуть на себе популярні запитання і первинну оцінку лідів.

З огляду на те, що клієнти частіше вважають за краще писати, ніж дзвонити, інтеграція CRM з месенджерами WhatsApp, Telegram, Viber має велике значення.

CRM інтеграція з соціальними мережами дає можливість підключити Instagram, Facebook та інші платформи як повноцінні канали продажів і комунікації для:

• отримання заявок і повідомлень із соцмереж прямо в системі управління;
• відстеження коментарів, згадок і реакцій;
• автоматичного створення лідів зі звернень;
• розподілу звернень між менеджерами;
• аналітики за каналами залучення клієнтів.

Наприклад, CRM інтеграція з Instagram дозволяє збирати звернення з Direct, коментарів і форм з Stories, формувати ліди і працювати з ними централізовано.

CRM інтеграція з контактами соцмереж і месенджерів допомагає сегментувати базу клієнтів, вибудовувати персоналізовані воронки продажів і підвищувати лояльність аудиторії.

Інтеграція CRM з логістикою і складськими системами

Інтеграція СРМ з логістикою особливо важлива для eCommerce і B2C-компаній. Без неї менеджери витрачають час на ручне оформлення накладних, копіювання адрес і трек-кодів.

З інтеграцією бізнес працює швидко, точно і без збоїв, навіть за великого потоку замовлень. Програма автоматично формує ТТН за даними замовлення, відправляє її клієнту та оновлює статус доставки. Клієнту не потрібно заходити в поштові та кур’єрські сервіси – йому автоматично надходить номер посилки та повідомлення про статус.

Крім того, можлива автоматизація логістичних сценаріїв – наприклад, у разі нестачі товару програма може запропонувати заміну або перенаправити замовлення на інший склад. Це знижує ймовірність помилок, прискорює доставку і підвищує лояльність покупців.

Інтеграція CRM з платіжними системами

СРМ із платіжною інтеграцією перетворюється на потужний інструмент управлінського обліку, де можна бачити динаміку продажів, відстежувати неоплачені замовлення, рахувати LTV, частку передоплат і повернень.

Можна безпосередньо підключити систему до LiqPay, Portmone, Stripe, Fondy тощо. Після оплати програма автоматично оновлюватиме статус угоди, повідомлятиме менеджера і клієнта. У результаті ви отримаєте швидку обробку платежів, повну відповідність законодавству і мінімальну ймовірність помилок.

Інтеграція CRM і Analytics

Без аналітики бізнес працює буквально наосліп. Інтеграція Google Analytics з CRM (Facebook Pixel, рекламними кабінетами і BI-системами) забезпечує:

• можливість побудувати наскрізну аналітику від кліка до прибутку;
• доступ до дашбордів з продажами, ROI, LTV і ключовими метриками;
• формування аудиторії для ретаргетингу і запуск повторних кампаній на основі поведінкових тригерів;
• передачу даних в Google Ads, Meta Ads та інші системи;
• можливість оптимізації бюджету за рахунок виключення неефективних каналів.

Такі інтеграції системи управління особливо важливі для інтернет-магазинів, агентств, B2B-продажів і тих, хто інвестує в цифрову рекламу.

Інтеграції CRM із зовнішніми сервісами та корпоративним ПЗ

Ми інтегруємо системи управління з будь-якими сервісами, які вже використовуються у вашій компанії, з повним налаштуванням логіки синхронізації:

• email-сервісами (Unisender, SendPulse, Mailchimp) для автоматизації email розсилок і тригерів;
• навчальними платформами для передачі даних про проходження курсів, статуси учнів, оплати;
• CMS і eCommerce-системами – Shopify, OpenCart, WooCommerce, Magento;
• ERP, Helpdesk, системами бронювання, календарями.

Інтеграція в CRM систему бухгалтерських програм

Для компаній, які ведуть облік в бухгалтерських системах BAS, М.E.Doc або 1С інтеграція CRM допомагає уникнути дублювання даних і автоматизує документообіг. Програми для бухобліку рахують гроші, CRM допомагає їх заробляти, а разом вони створюють повноцінну екосистему, де всі процеси пов’язані між собою – від першого контакту з клієнтом до закриття угоди і відображення в бухгалтерській звітності. І щоб цей зв’язок працював без ручних важелів, потрібна грамотна інтеграція. Це особливо актуально для середнього та великого бізнесу, де важливо дотримуватися фінансової дисципліни та регламенту.

Як працює CRM-інтеграція з 1С і BAS?

Інтеграція CRM і 1С або BAS – це процес налагодження двостороннього зв’язку між цими двома потужними платформами. Технічно вона реалізується через API, обмін файлами XML/JSON, або за допомогою спеціалізованих конекторів, в залежності від ваших бізнес-завдань і версії бухгалтерської програми.

Кожна інтеграція будується під конкретні процеси. Давайте подивимося, які завдання закриває інтеграція системи управління з бухгалтерським ПЗ.

• Актуалізація даних

Без інтеграції CRM система і 1С можуть відображати різну інформацію – наприклад, залишки товару вже змінилися, а менеджер все ще продає продукт, якого вже немає на складі. З синхронізацією дані оновлюються миттєво: керівництво бачить свіжі звіти, відділ продажів – актуальні залишки і платежі, а бухгалтерія – фактичні фінансові рухи. Єдина база даних виключає дублювання інформації і забезпечує актуальність даних як в CRM, так і в 1С.

• Обмін інформацією про замовлення і угоди

Підключення CRM до 1C дозволяє менеджерам з продажу завжди тримати руку на пульсі угоди, а бухгалтерії – оперативно вести облік. Дані про нові замовлення, їх статуси, склад і суми автоматично передаються з CRM в 1С для виставлення рахунків, формування відвантажувальних документів і обліку доходів. Назад в систему управління надходить інформація про оплати і статуси виконання замовлень.

• Обмін фінансовими документами

Якщо налаштована інтеграція 1C CRM може синхронізувати документообіг: рахунки, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші фінансові документи завантажуються в накладні автоматично прямо з інтерфейсу системи управління. Менеджеру не потрібно перемикатися між системами або заповнювати заново.

• Налаштування кастомних сценаріїв синхронізації

В індивідуальній CRM можна реалізувати унікальні сценарії інтеграції, які будуть враховувати специфіку конкретного бізнес-процесу. Наприклад, автоматична передача даних про повернення, формування аналітичних звітів на основі об’єднаних даних, повідомлення про ключові події та багато іншого.

Всі дані взаємодіють безшовно, без ручного перенесення, а значить – без ризику помилок. Це не просто обмін даними, а вибудовування єдиної цифрової логіки, де CRM з 1С доповнюють один одного.

Інтеграція в CRM – це серйозний технологічний процес. Якщо підійти до нього формально або шаблонно, можна зіткнутися з неприємними наслідками.

Конфлікти і втрата даних

Коли дані оновлюються одночасно в CRM, 1C та інших зовнішніх системах (або на сайті), без чіткої логіки пріоритетів можуть втрачатися дані, виникати дублі або неконсистентні статуси. Це загрожує помилками в розрахунках, складських залишках, аналітиці. Все це б’є по клієнтському досвіду та внутрішній звітності.

Недостатній захист даних

Реалізуючи обмін даними між 1С і CPM через старі протоколи, без шифрування або без контролю прав доступу, можна створити вразливості, які стають причиною витоку даних.

Занадто вузький сценарій інтеграції

Часто типові модулі пов’язують тільки базові об’єкти (клієнти, замовлення), залишаючи за бортом важливі кастомні поля, специфічні процеси або вкладені дані. В результаті частину роботи користувачам доводиться робити вручну.

Зниження продуктивності

Неоптимально налаштований обмін даними – наприклад, занадто часта синхронізація великих обсягів даних між CPM і 1C може перевантажувати сервери, сповільнюючи роботу обох систем.

Відсутність масштабованості

Якщо можливість масштабування не закладена, то при зростанні бізнесу – появі нових філій, нових процесів, додаткових облікових систем – буде потрібно фактично переробляти її з нуля.

Команда розробників AVADA MEDIA виконує підключення CRM до сайту, месенджерів і програм обліку не шаблонно, а проєктно: аналізуючи всі бізнес-процеси, враховуючи обсяги даних і потреби користувачів, вибираючи правильний метод підключення і закладаючи можливості масштабування.

Ми створюємо кастомні інтеграції під конкретні завдання бізнесу, а не підганяємо бізнес під типовий модуль. Тільки так CRM дійсно стає центром управління процесами, а не черговою закритою системою.

Коли мова заходить про інтеграцію CRM систем, багато хто поглядає в бік готових CRM-систем. Однак треба враховувати, що кожна інтеграція з CRM системою в «коробці» – це завжди компроміс.

Готові CRM з інтеграцією 1C здатні тільки на базові інтеграції, розраховані на усереднені процеси. Як тільки ви захочете вийти за рамки стандартної схеми – наприклад, кастомні поля, специфічні статуси угод, особливі умови роботи з контрагентами, такі рішення починають ламатися або вимагатимуть складних обхідних шляхів.

Індивідуально розроблена CRM дозволяє будувати інтеграцію не навколо обмежень платформи, а під реальні бізнес-процеси. Це означає, що ви можете:

• синхронізувати будь-які дані – не тільки угоди і контрагентів, але і кастомні поля, специфікації, калькуляції і навіть вкладення;
• гнучко налаштовувати правила обміну – наприклад, які дані і в якому форматі передавати, коли запускати синхронізацію, хто підтверджує зміни;
• інтегрувати відразу кілька облікових систем (наприклад, 1С + синхронізація з сайтом + складська програма + ERP), об’єднуючи їх через єдиний інтерфейс CRM.

Такий підхід усуває розриви між відділами, прискорює обробку даних і зменшує ручне введення. Наша команда розробляє CRM, яка «знає» вашу облікову систему.

Якщо вам необхідна інтеграція з CRM, замовити таку послугу можна в AVADA MEDIA. Наші фахівці розроблять для вас власну унікальну систему управління без зайвого функціоналу, без компромісів, без «всі так роблять». Ви отримаєте безшовний і безпечний обмін даними між вашими системами і відкриєте нові можливості для зростання і розвитку вашого бізнесу.

Ми бачимо інтеграцію CRM як частину стратегії автоматизації, а не просто з’єднання двох програм. Тому проєктуємо програму для вашого бізнесу так, щоб вона росла разом з вашим бізнесом, а не гальмувала його.

Команда AVADA MEDIA має глибоку експертизу в розробці кастомних CRM-систем та інтеграції з різними внутрішніми і зовнішніми системами. Ми використовуємо сучасні API і протоколи обміну даними, щоб забезпечити стабільність, безпеку і високу швидкість передачі інформації.