Розробка CRM систем для бухгалтерів та фінансового обліку

Бухгалтерська платформа управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) – це програмне забезпечення, яке допомагає бухгалтерам та фінансовим фахівцям управляти даними про клієнтів та взаємовідносинами з ними, підвищити продуктивність, знизити навантаження та оптимізувати процеси.

CRM для ведення фінансів та бухгалтерії  відкриває перед компаніями ще більше нових можливостей:

Управління лідами

• Отримання через онлайн-і офлайн-канали
• Управління реферальними лідами
• Кваліфікація лідів на основі розміру компанії, галузі, місця розташування, інтересу до бухгалтерських послуг, взаємодії з веб-сайтом фірми тощо
• Автоматизований розподіл лідів та їх пріоритезація на основі прогнозованої ймовірності конверсії

Зберігання даних та документів клієнтів

• Сегментація клієнтів на основі типу бухгалтерських послуг, що їх цікавлять, розміру/типу бізнесу і т.д.
• Зберігання документів (договори надання послуг, рахунки-фактури, податкові накладні тощо).
• Виявлення та об’єднання дублікатів даних про клієнтів.

Управління взаємодією із клієнтами

• Багатоканальний зв’язок із клієнтами
• Автоматизоване розсилання електронних листів
• Календар активності, календар завдань

Безпека

• Журнали активності користувачів
• Резервне копіювання даних
• Відповідність ключовим нормативним вимогам, пов’язаним із GDPR тощо.

Самообслуговування для клієнтів

• Портал для клієнтів
• База з інформацією для клієнтів (з описом бухгалтерських послуг та цінами на них, керівництвами та порадами з ефективних бухгалтерських процесів тощо)
• Чат-боти для обробки часто задаваних питань клієнтів

Опціональне керування

• Управління проєктами (визначення обсягу, відстеження ходу, призначення завдань проєкту менеджерам та бухгалтерам, створення шаблонів завдань)
• Управління документами клієнтів (додавання електронних підписів до документів, автентифікація електронних підписів клієнтів, налаштування шаблонів типових документів, автоматичне заповнення даних у формах документів)
• Облік робочого часу (для виставлення рахунків клієнтам відповідно до часу, витраченого бухгалтерами на виконання проєктів)

Аналітика та звітність

• Настроювані інформаційні панелі та звіти
• Відстеження та аналіз KPIs (коефіцієнт задоволеності клієнтів, коефіцієнт відтоку клієнтів, середній дохід від клієнта)
• Аналіз прибутковості та вартості клієнта
• Рекомендації з перехресного продажу бухгалтерських послуг на основі штучного інтелекту (на основі історії покупок клієнта)

У процесі розробки CRM для бухгалтерського аутсорсингу можуть бути задіяні різні технології та фреймворки. Вибір оптимального стека залежить від того, які функції виконуватиме майбутня платформа і якими завданнями хоче оперувати клієнт.

• Веб-версія. Будь-які пристрої та операційні системи, де інстальовано браузер, можуть бути використані для роботи CRM на веб-платформі. Frontend реалізується на HTML і CSS або на реактивних технологіях – React.js та Vue.js.

Для створення Backend можуть застосовуватись мови Python, PHP, їх фреймворки або Node.js та Java.

• Мобільний додаток. Backend у мобільного додатка та у web-системи може бути ідентичним. Frontend розробляється на кросплатформному фреймворку Flutter або на нативних технологіях – для Android використовуються мови Kotlin і Java, а для IOS – мова Swift.

Крок 1. Збір інформації

Щоб зібрати потрібну інформацію, аналітики звертаються до аналізу рішень, які вже присутні на ринку та проводять міти з клієнтом.

Крок 2. Проєктування та технічна документація

Фахівці працюють над створенням технічної документації, яка включає створення мокапа (прототипу майбутньої системи), повний опис розроблюваного функціоналу, стек використовуваних технологій і план реалізації робіт. Терміни та вартість виробництва проєкту розраховуються на підставі цієї документації.

Крок 3. Дизайн

Висока концентрація функціоналу – те, без чого не може обійтися такий багатозадачний інструмент, як CRM для бухгалтера. Перед UI дизайнерами стоїть завдання збереження зручного та інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу користувача, незалежно від масштабів системи управління взаємовідносинами з клієнтами.

Фахівці створюють дизайн системи повністю з нуля або з використанням готових компонентів для побудови інтерфейсів. Друга опція значно підвищує швидкість реалізації.

Крок 4. Програмування

Технічна частина розробки CRM для бухгалтерської фірми – найскладніший і трудомісткий етап, що поділяється на дві складові:

• Frontend-частина

Проєктування інтерфейсу для взаємодій з кінцевими споживачами: бухгалтерами або фінансистами. Вона створює відповідне замкнене коло з отримання запиту, його надсилання на сервер та подальшого виведення результату. Реалізація фронтенду за допомогою HTML і CSS займає менше часу, ніж розробка на реактивних технологіях Vue.js або React.js, і є менш витратним варіантом.

• Backend-частина

Створення серверної частини CRM, яка відповідає за обробку вхідних запитів, роботу з базами даних та взаємодію із зовнішніми API.

Крок 5. Тестування та розгортання

Після завершення технічної розробки CRM, проводиться ретельне тестування, яке включає такі критерії:

• Коректність роботи функціоналу
• Відповідність проєкту початковим планам
• Продуктивність системи
• Безпека даних
• Зручність використання
• Проєкт повертається на доопрацювання, якщо виявлено баги, і після цього тестується повторно. Це дає можливість переконатися в тому, що помилка справді була виправлена, а внесені коригування не порушили роботу інших функцій.

Готова CRM для бухгалтерської компанії розміщується на публічному сервері та стає доступною для користувачів. Після цього розробники спілкуються зі співробітниками вашого бізнесу та навчають використанню нового програмного забезпечення.

AVADA MEDIA має величезний досвід розробки програмного забезпечення для фінансового обліку. Ми проводимо бізнес аналіз: визначаємо особливості та цілі компанії, її структуру, а також акцентуємо увагу на цілях та завданнях самої CRM-системи.

Наша компанія займається проєктуванням та розробкою зручних та багатофункціональних CRM-систем interprise-масштабів під ключ. У нашому штаті є вже сформовані команди досвідчених спеціалістів, які за допомогою сучасного набору технологій можуть реалізувати проєкт будь-якої складності.