РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

CRM для бухгалтеров и финансового учета

Что такое CRM

CRM для бухгалтеров и финансового учета Что такое CRM

Бухгалтерская платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)это программное обеспечение, которое помогает бухгалтерам и финансовым специалистам управлять данными о клиентах и взаимоотношениями с ними, повысить производительность, снизить нагрузку и оптимизировать процессы.

Возможности CRM для финансов и бухгалтерии

Для чего компаниям нужна CRM

Возможности CRM для финансов и бухгалтерии Для чего компаниям нужна CRM

CRM для ведения финансов и бухгалтерии  открывает перед компаниями еще больше новых возможностей:

Управление лидами 

  • Получение через онлайн- и офлайн- каналы 
  • Управление реферальными лидами
  • Квалификация лидов на основе размера компании, отрасли, местоположения, интереса к бухгалтерским услугам, взаимодействия с веб-сайтом фирмы и т.д
  • Автоматизированное распределение лидов и их приоритезация на основе прогнозируемой вероятности конверсии

Хранение данных и документов клиентов

  • Сегментация клиентов на основе типа интересующих их бухгалтерских услуг, размера/типа бизнеса и т.д.
  • Хранение документов (договоры на оказание услуг, счета-фактуры, налоговые накладные и т.д.).
  • Обнаружение и объединение дубликатов данных о клиентах.

Управление взаимодействием с клиентами

  • Многоканальная связь с клиентами 
  • Автоматизированная рассылка электронных писем 
  • Календарь активности, календарь задач

Безопасность 

  • Журналы активности пользователей
  • Резервное копирование данных
  • Соответствие ключевым нормативным требованиям, связанным с GDPR и т.д.

Самообслуживание для клиентов

  • Портал для клиентов
  • База с информацией для клиентов (с описанием бухгалтерских услуг и ценами на них, руководствами и советами по эффективным бухгалтерским процессам и т. д.)
  • Чат-боты для обработки часто задаваемых вопросов клиентов

Опциональное управление

  • Управление проектами (определение объема проекта, отслеживание хода проекта, назначение задач проекта менеджерам и бухгалтерам, создание шаблонов задач)
  • Управление документами клиентов (добавление электронных подписей к документам, проверка подлинности электронных подписей клиентов, настройка шаблонов типовых документов, автоматическое заполнение данных в формах документов)
  • Учет рабочего времени (для выставления счетов клиентам в соответствии со временем, затраченным бухгалтерами на выполнение проектов)

Аналитика и отчетность

  • Настраиваемые информационные панели и отчеты
  • Отслеживание и анализ KPIs (коэффициент удовлетворенности клиентов, коэффициент оттока клиентов, средний доход от клиента)
  • Анализ прибыльности и стоимости клиента
  • Рекомендации по перекрестным продажам бухгалтерских услуг на основе искусственного интеллекта (на основе истории покупок клиента)

Особенности разработки CRM-системы

Особенности разработки CRM-системы

В процессе разработки CRM для бухгалтерского аутсорсинга могут быть задействованы разные технологии и фреймворки. Выбор оптимального стека зависит от того, какие функции будет выполнять будущая  платформа и какими задачами хочет оперировать клиент. 

  • Веб-версия. Любые устройства и операционные системы, где установлен браузер, могут быть использованы для работы CRM на веб-платформе. Frontend реализуется на HTML и CSS или на реактивных технологиях — React.js и Vue.js. 

Для создания Backend могут применяться языки Python, PHP, их фреймворки или Node.js и Java.

  • Мобильное приложение. Backend у мобильного приложения и у web-системы может быть идентичным. Frontend разрабатывается на кроссплатформенном фреймворке Flutter или на нативных технологиях —  для Android используются языки Kotlin и Java, а для IOS — язык Swift.
Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Этапы разработки системы CRM для бухгалтерской фирмы

Разработка CRM системы

Этапы разработки системы CRM для бухгалтерской фирмы Разработка CRM системы

Шаг 1. Сбор информации

Чтобы собрать нужную информацию аналитики обращаются к анализу решений, которые уже присутствуют на рынке и проводят миты с клиентом.

Шаг 2. Проектирование и техническая документация

Специалисты работают над созданием технической документации, которая включает в себя создание мокапа (прототипа будущей системы), полное описание разрабатываемого функционала, стек используемых технологий и план реализации работ. Сроки и стоимость производства проекта рассчитываются на основании этой документации.

Шаг 3. Дизайн

Высокая концентрация функционала — то, без чего не может обойтись такой многозадачный инструмент, как CRM для бухгалтера. Перед UI дизайнерами стоит задача сохранения удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, вне зависимости от масштабов системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Специалисты создают дизайн системы полностью с нуля или с использованием уже готовых компонентов для построения интерфейсов. Вторая опция существенно увеличивает скорость реализации. 

Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Шаг 4. Программирование

Техническая часть разработки CRM для бухгалтерской фирмы— наиболее сложный и трудозатратный этап, разделяющийся на две составляющие:

  • Frontend-часть

Проектирование пользовательского интерфейса для взаимодействий с  конечными потребителями: бухгалтерами или финансистами. Она создает соответствующий замкнутый круг из получения запроса, его отправки на сервер и последующего вывода результата. Реализация фронтенда с помощью HTML и CSS занимает меньше времени, по сравнению с разработкой на реактивных технологиях Vue.js или React.js, и является менее затратным вариантом.

  • Backend-часть 

Создание серверной части CRM, которая отвечает за обработку входящих запросов, работу с базами данных и взаимодействие с внешними API.

Шаг 5. Тестирование и развертывание

После завершения технической разработки CRM, проводится тщательное тестирование, которое включает в себя такие критерии:

  • Корректность работы функционала
  • Соответствие проекта начальным планам
  • Производительность системы
  • Безопасность данных
  • Удобство использования
  • Проект возвращается на доработку, если обнаружены баги, и после тестируется повторно. Это дает возможность удостовериться в том, что ошибка действительно была исправлена, а внесенные корректировки не нарушили работу других функций

Готовая CRM для бухгалтерской компании размещается на публичном сервере и становится доступна для пользователей. После этого разработчики коммуницируют с сотрудниками вашего бизнеса и обучают использованию нового программного обеспечения.

Техническое производство CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Разработка CRM в AVADA MEDIA

Техническое производство CRM систем для бухгалтеров и финансового учета Разработка CRM в AVADA MEDIA

AVADA MEDIA имеет огромный опыт в разработке программного обеспечения для финансового учета. Мы проводим бизнес анализ: определяем особенности и цели компании, ее структуру, а также акцентируем внимание на целях и задачах самой CRM-системы. 

Наша компания занимается проектированием и разработкой удобных и многофункциональных CRM-систем interprise-масштабов под ключ. В нашем штате есть уже сформированные команды опытных специалистов, которые с помощью современного набора технологий могут реализовать проект любой сложности.

Свежие работы

Создаем космические проекты

Свежие работы

Лучшим подтверждением нашей квалификации и профессионализма являются истории успеха наших клиентов и различия в их бизнесе до и после сотрудничества с нами.

Наши клиенты

Что о нас говорят

Наши клиенты Что о нас говорят

Успешные проекты создаются только командой

Наша команда

Успешные проекты
создаются только командой Наша команда

Photo 11
Photo 10
Photo 9
Photo 8
Photo 7
Photo 6
Photo 5
Photo 4
Photo 3
Photo 2
Photo 1
Photo 12

Свяжитесь с экспертами

Появились вопросы?

Свяжитесь с экспертами Появились вопросы?

+
@
Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оформляя заявку на сайте https://avada-media.ua/ (далее – Сайт), соглашается с условиями настоящего Согласия на обработку персональных данных (далее — Согласие) в соответствии с Законом Украины «Про захист персональних даних». Принятием (акцептом) оферты Согласия является отправка заявки с Сайта или заказ у Оператора по телефонам Сайта.

Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так и с использованием средств автоматизации.
  2. Согласие распространяется на следующую информацию: ФИО, телефон, электронная почта.
  3. Согласие на обработку персональных данных дается в целях предоставления Пользователю ответа на заявку, дальнейшего заключения и выполнения обязательств по договорам, осуществления клиентской поддержки, информирования об услугах, которые, по мнению Оператора, могут представлять интерес для Пользователя, проведения опросов и маркетинговых исследований.
  4. Пользователь, предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, передача третьим лицам, с согласия субъекта персональных данных и соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
  5. Персональные данные обрабатываются Оператором до завершения всех необходимых процедур. Также обработка может быть прекращена по запросу Пользователя на электронную почту: info@avada-media.com.ua
  6. Пользователь подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
  7. Настоящее Согласие действует бессрочно до момента прекращения обработки персональных данных по причинам, указанным в п.5 данного документа.

Присоединяйся к нам

Отправить резюме

+
@

Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

+ 38 (097) 036 29 32
Файлы cookies
Пожалуйста, разрешите использование cookies для более эффективной работы с сайтом