Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Бухгалтерская платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) — это программное обеспечение, которое помогает бухгалтерам и финансовым специалистам управлять данными о клиентах и взаимоотношениями с ними, повысить производительность, снизить нагрузку и оптимизировать процессы.

CRM для ведения финансов и бухгалтерии  открывает перед компаниями еще больше новых возможностей:

Управление лидами 

• Получение через онлайн- и офлайн- каналы 
• Управление реферальными лидами
• Квалификация лидов на основе размера компании, отрасли, местоположения, интереса к бухгалтерским услугам, взаимодействия с веб-сайтом фирмы и т.д
• Автоматизированное распределение лидов и их приоритезация на основе прогнозируемой вероятности конверсии

Хранение данных и документов клиентов

• Сегментация клиентов на основе типа интересующих их бухгалтерских услуг, размера/типа бизнеса и т.д.
• Хранение документов (договоры на оказание услуг, счета-фактуры, налоговые накладные и т.д.).
• Обнаружение и объединение дубликатов данных о клиентах.

Управление взаимодействием с клиентами

• Многоканальная связь с клиентами 
• Автоматизированная рассылка электронных писем 
• Календарь активности, календарь задач

Безопасность 

• Журналы активности пользователей
• Резервное копирование данных
• Соответствие ключевым нормативным требованиям, связанным с GDPR и т.д.

Самообслуживание для клиентов

• Портал для клиентов
• База с информацией для клиентов (с описанием бухгалтерских услуг и ценами на них, руководствами и советами по эффективным бухгалтерским процессам и т. д.)
• Чат-боты для обработки часто задаваемых вопросов клиентов

Опциональное управление

• Управление проектами (определение объема проекта, отслеживание хода проекта, назначение задач проекта менеджерам и бухгалтерам, создание шаблонов задач)
• Управление документами клиентов (добавление электронных подписей к документам, проверка подлинности электронных подписей клиентов, настройка шаблонов типовых документов, автоматическое заполнение данных в формах документов)
• Учет рабочего времени (для выставления счетов клиентам в соответствии со временем, затраченным бухгалтерами на выполнение проектов)

Аналитика и отчетность

• Настраиваемые информационные панели и отчеты
• Отслеживание и анализ KPIs (коэффициент удовлетворенности клиентов, коэффициент оттока клиентов, средний доход от клиента)
• Анализ прибыльности и стоимости клиента
• Рекомендации по перекрестным продажам бухгалтерских услуг на основе искусственного интеллекта (на основе истории покупок клиента)

В процессе разработки CRM для бухгалтерского аутсорсинга могут быть задействованы разные технологии и фреймворки. Выбор оптимального стека зависит от того, какие функции будет выполнять будущая  платформа и какими задачами хочет оперировать клиент. 

• Веб-версия. Любые устройства и операционные системы, где установлен браузер, могут быть использованы для работы CRM на веб-платформе. Frontend реализуется на HTML и CSS или на реактивных технологиях — React.js и Vue.js. 

Для создания Backend могут применяться языки Python, PHP, их фреймворки или Node.js и Java.

• Мобильное приложение. Backend у мобильного приложения и у web-системы может быть идентичным. Frontend разрабатывается на кроссплатформенном фреймворке Flutter или на нативных технологиях —  для Android используются языки Kotlin и Java, а для IOS — язык Swift.

Шаг 1. Сбор информации

Чтобы собрать нужную информацию аналитики обращаются к анализу решений, которые уже присутствуют на рынке и проводят миты с клиентом.

Шаг 2. Проектирование и техническая документация

Специалисты работают над созданием технической документации, которая включает в себя создание мокапа (прототипа будущей системы), полное описание разрабатываемого функционала, стек используемых технологий и план реализации работ. Сроки и стоимость производства проекта рассчитываются на основании этой документации.

Шаг 3. Дизайн

Высокая концентрация функционала — то, без чего не может обойтись такой многозадачный инструмент, как CRM для бухгалтера. Перед UI дизайнерами стоит задача сохранения удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, вне зависимости от масштабов системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Специалисты создают дизайн системы полностью с нуля или с использованием уже готовых компонентов для построения интерфейсов. Вторая опция существенно увеличивает скорость реализации. 

Шаг 4. Программирование

Техническая часть разработки CRM для бухгалтерской фирмы— наиболее сложный и трудозатратный этап, разделяющийся на две составляющие:

• Frontend-часть

Проектирование пользовательского интерфейса для взаимодействий с  конечными потребителями: бухгалтерами или финансистами. Она создает соответствующий замкнутый круг из получения запроса, его отправки на сервер и последующего вывода результата. Реализация фронтенда с помощью HTML и CSS занимает меньше времени, по сравнению с разработкой на реактивных технологиях Vue.js или React.js, и является менее затратным вариантом.

• Backend-часть 

Создание серверной части CRM, которая отвечает за обработку входящих запросов, работу с базами данных и взаимодействие с внешними API.

Шаг 5. Тестирование и развертывание

После завершения технической разработки CRM, проводится тщательное тестирование, которое включает в себя такие критерии:

• Корректность работы функционала
• Соответствие проекта начальным планам
• Производительность системы
• Безопасность данных
• Удобство использования
• Проект возвращается на доработку, если обнаружены баги, и после тестируется повторно. Это дает возможность удостовериться в том, что ошибка действительно была исправлена, а внесенные корректировки не нарушили работу других функций

Готовая CRM для бухгалтерской компании размещается на публичном сервере и становится доступна для пользователей. После этого разработчики коммуницируют с сотрудниками вашего бизнеса и обучают использованию нового программного обеспечения.

AVADA MEDIA имеет огромный опыт в разработке программного обеспечения для финансового учета. Мы проводим бизнес анализ: определяем особенности и цели компании, ее структуру, а также акцентируем внимание на целях и задачах самой CRM-системы. 

Наша компания занимается проектированием и разработкой удобных и многофункциональных CRM-систем interprise-масштабов под ключ. В нашем штате есть уже сформированные команды опытных специалистов, которые с помощью современного набора технологий могут реализовать проект любой сложности.