РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ CRM-СИСТЕМЫ

CRM (Customer Relationship Management) — это система, которая помогает упорядочить и автоматизировать взаимоотношения с клиентами, оптимизировать маркетинг и организовать работу с лидами.

Техническое задание позволяет внести ясность и выделить основные требования к CRM: описать функционал, структуру данных, набор модулей и виджетов, интерфейс, учесть все взаимосвязи, выявить цели и задачи конечного продукта.

Кроме того, ТЗ выполняет другие важные функции:

• анализ бизнес-процессов: написание технического задания дает возможность проанализировать и скорректировать бизнес-процессы;

• понимание требований к CRM: вы поймете, что конкретно хотели бы получить от системы и какой из них отдать предпочтение;
• четкое представление о финальном продукте: если вы будете точно представлять желаемый результат, то сможете сосредоточиться на главных задачах, сэкономить время и средства.

Команда AVADA MEDIA занимается составлением и визуализацией технических заданий, в которых подробно описываются основополагающие параметры проекта: от бизнес-целей до нюансов разработки и дизайна.

Техническое задание не только фиксирует идеи и содержит список требований, которые необходимо реализовать, но и является ориентиром для заказчика и разработчика.

Универсального ТЗ не существует, поэтому каждое из них является уникальным. Клиент имеет возможность высказать пожелания к его оформлению и дополнить шаблон, предложенный разработчиком. В то же время можно выделить несколько критериев, которые применяются при составлении большинства технических заданий.

В ТЗ для CRM обычно содержатся следующие пункты:

• Назначение и цели проекта.
• Характеристика объектов автоматизации.
• Состав и содержание работ по разработке системы.
• Инструменты для интеграции с телефонией, e-mail, сайтом (синхронизация продуктов), службами доставки, платежными системами, SMS-сервисом.
• Настройка шаблонов документов.

• Загрузка базы клиентов и товаров.
• Интеграция с программами (например, 1C).
• Требования к вводу системы в эксплуатацию.
• Отчетность и аналитика.
• Порядок контроля и оценки продукта.

CRM-система должна включать не только функционал работы с продажами, но и маркетинговые инструменты, располагать операционными и аналитическими возможностями.

Техническое задание — внутренний документ, который может содержать произвольное количество разделов и уточнений. Главное, чтобы оно было понятно всем сторонам, отражало основные функции системы и описывало пути их реализации.

Иногда даже незначительные изменения в одном из модулей отражаются на других структурных элементах системы. Такую вероятность необходимо учитывать еще на подготовительном этапе. Техническое задание помогает продумать подобные моменты и подобрать правильные решения, в результате чего работа будет выполнена качественно и без ошибок.

В нашей компании вы можете заказать ТЗ на разработку CRM-системы, которое определит ее назначение и требования к функционалу, элементам, правам доступа, модулям и т. д.

Прежде чем приступить к разработке, менеджер проводит беседу с клиентом, обсуждает основные требования к системе, уточняет детали и пожелания заказчика для внесения в общий документ.

После этого специалисты собирают данные о проекте и особенностях бизнес-процессов, анализируют будущий продукт и составляют рекомендации.

Менеджер поддерживает коммуникацию с клиентом, согласовывает с ним все пункты технического задания и, по мере надобности, вносит в документ изменения.

Разработка технического задания на разработку CRM происходит в несколько этапов:

1. Прототипирование в сервисе Moqups 

Прототип — это упрощенная версия CRM-системы, которая имеет готовый дизайн и функционал. Визуализация продукта помогает клиенту ознакомиться с интерфейсом, оценить его удобство, увидеть механику и алгоритмы работы систем.

В случае необходимости заказчик может внести изменения уже на первом этапе работы, что значительно облегчает и упрощает задачу специалистов. Этот шаг позволяет создать макет продукта без лишних затрат и неоправданного риска.

2. Чек-лист функций
   После рассмотрения и утверждения прототипа специалисты AVADA MEDIA переходят к следующему этапу — составлению чек-листа функций и его переносу в сводную таблицу.
3. Видеопояснение технического задания

Максимально быстро донести информацию о проекте клиенту и разработчикам позволяет видео, которое выполняет функцию презентации проекта. Мы записываем ролик, содержащий описание системы, ее возможностей и принципов работы.

4. Описание и автоматизация процессов

Специалисты прописывают весь бизнес-процесс в виде стадий сделки и формируют воронку продаж в CRM, на основании которой настраиваются автоматические уведомления, роботы и т. д.

Также учитываются следующие компоненты:

• обязательные поля сделки;
• права доступа;
• данные пользователей;
• возможности интеграции с сервисами;
• шаблоны;
• пример загрузки базы клиентов.

CRM-система должна быть настроена точно под процессы конкретной компании. Наша команда подробно изучает ключевые особенности проекта, поэтому при составлении технического задания учитывает его специфику.

В случае необходимости мы разрабатываем архитектуру продукта в UML, создаем структуру базы данных с описанием классов, их атрибутов и функций, а также методов и отношений между объектами (для этого готовится диаграмма классов UML, иллюстрирующая систему).

Наша компания представлена на рынке программного обеспечения более 9 лет. Специалисты AVADA MEDIA разрабатывают и внедряют полнофункциональные CRM-системы начального и продвинутого уровня, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы, выстроить взаимоотношения с клиентами, повысить эффективность работы с лидами и увеличить продажи.