Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

CRM для бухгалтеров и финансового учета

Бухгалтерская платформа управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)это программное обеспечение, которое помогает бухгалтерам и финансовым специалистам управлять данными о клиентах и взаимоотношениями с ними, повысить производительность, снизить нагрузку и оптимизировать процессы.

Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Возможности CRM для финансов и бухгалтерии

CRM для ведения финансов и бухгалтерии открывает перед компаниями еще больше новых возможностей:Управление лидами 

  • Получение через онлайн- и офлайн- каналы
  • Управление реферальными лидами
  • Квалификация лидов на основе размера компании, отрасли, местоположения, интереса к бухгалтерским услугам, взаимодействия с веб-сайтом фирмы и т.д
  • Автоматизированное распределение лидов и их приоритезация на основе прогнозируемой вероятности конверсии

Хранение данных и документов клиентов

  • Сегментация клиентов на основе типа интересующих их бухгалтерских услуг, размера/типа бизнеса и т.д.
  • Хранение документов (договоры на оказание услуг, счета-фактуры, налоговые накладные и т.д.).
  • Обнаружение и объединение дубликатов данных о клиентах.

Управление взаимодействием с клиентами

  • Многоканальная связь с клиентами
  • Автоматизированная рассылка электронных писем
  • Календарь активности, календарь задач

Безопасность 

  • Журналы активности пользователей
  • Резервное копирование данных
  • Соответствие ключевым нормативным требованиям, связанным с GDPR и т.д.

Самообслуживание для клиентов

  • Портал для клиентов
  • База с информацией для клиентов (с описанием бухгалтерских услуг и ценами на них, руководствами и советами по эффективным бухгалтерским процессам и т. д.)
  • Чат-боты для обработки часто задаваемых вопросов клиентов

Опциональное управление

  • Управление проектами (определение объема проекта, отслеживание хода проекта, назначение задач проекта менеджерам и бухгалтерам, создание шаблонов задач)
  • Управление документами клиентов (добавление электронных подписей к документам, проверка подлинности электронных подписей клиентов, настройка шаблонов типовых документов, автоматическое заполнение данных в формах документов)
  • Учет рабочего времени (для выставления счетов клиентам в соответствии со временем, затраченным бухгалтерами на выполнение проектов)

Аналитика и отчетность

  • Настраиваемые информационные панели и отчеты
  • Отслеживание и анализ KPIs (коэффициент удовлетворенности клиентов, коэффициент оттока клиентов, средний доход от клиента)
  • Анализ прибыльности и стоимости клиента
  • Рекомендации по перекрестным продажам бухгалтерских услуг на основе искусственного интеллекта (на основе истории покупок клиента)
Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Особенности разработки CRM-системы

В процессе разработки CRM для бухгалтерского аутсорсинга могут быть задействованы разные технологии и фреймворки. Выбор оптимального стека зависит от того, какие функции будет выполнять будущая  платформа и какими задачами хочет оперировать клиент.

  • Веб-версия. Любые устройства и операционные системы, где установлен браузер, могут быть использованы для работы CRM на веб-платформе. Frontend реализуется на HTML и CSS или на реактивных технологиях – React.js и Vue.js.

Для создания Backend могут применяться языки Python, PHP, их фреймворки или Node.js и Java.

  • Мобильное приложение. Backend у мобильного приложения и у web-системы может быть идентичным. Frontend разрабатывается на кроссплатформенном фреймворке Flutter или на нативных технологиях —  для Android используются языки Kotlin и Java, а для IOS — язык Swift.
Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Этапы разработки системы CRM для бухгалтерской фирмы

Шаг 1. Сбор информацииЧтобы собрать нужную информацию аналитики обращаются к анализу решений, которые уже присутствуют на рынке и проводят миты с клиентом.Шаг 2. Проектирование и техническая документацияСпециалисты работают над созданием технической документации, которая включает в себя создание мокапа (прототипа будущей системы), полное описание разрабатываемого функционала, стек используемых технологий и план реализации работ. Сроки и стоимость производства проекта рассчитываются на основании этой документации.

Шаг 3. ДизайнВысокая концентрация функционала — то, без чего не может обойтись такой многозадачный инструмент, как CRM для бухгалтера. Перед UI дизайнерами стоит задача сохранения удобного и интуитивно понятного пользовательского интерфейса, вне зависимости от масштабов системы управления взаимоотношениями с клиентами.Специалисты создают дизайн системы полностью с нуля или с использованием уже готовых компонентов для построения интерфейсов. Вторая опция существенно увеличивает скорость реализации.

Разработка CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

Шаг 4. ПрограммированиеТехническая часть разработки CRM для бухгалтерской фирмы – наиболее сложный и трудозатратный этап, разделяющийся на две составляющие:

  • Frontend-часть

Проектирование пользовательского интерфейса для взаимодействий с  конечными потребителями: бухгалтерами или финансистами. Она создает соответствующий замкнутый круг из получения запроса, его отправки на сервер и последующего вывода результата. Реализация фронтенда с помощью HTML и CSS занимает меньше времени, по сравнению с разработкой на реактивных технологиях Vue.js или React.js, и является менее затратным вариантом.

  • Backend-часть 

Создание серверной части CRM, которая отвечает за обработку входящих запросов, работу с базами данных и взаимодействие с внешними API.

Шаг 5. Тестирование и развертываниеПосле завершения технической разработки CRM, проводится тщательное тестирование, которое включает в себя такие критерии:

  • Корректность работы функционала
  • Соответствие проекта начальным планам
  • Производительность системы
  • Безопасность данных
  • Удобство использования
  • Проект возвращается на доработку, если обнаружены баги, и после тестируется повторно. Это дает возможность удостовериться в том, что ошибка действительно была исправлена, а внесенные корректировки не нарушили работу других функций

Готовая CRM для бухгалтерской компании размещается на публичном сервере и становится доступна для пользователей. После этого разработчики коммуницируют с сотрудниками вашего бизнеса и обучают использованию нового программного обеспечения.

Техническое производство CRM систем для бухгалтеров и финансового учета

AVADA MEDIA имеет огромный опыт в разработке программного обеспечения для финансового учета. Мы проводим бизнес анализ: определяем особенности и цели компании, ее структуру, а также акцентируем внимание на целях и задачах самой CRM-системы.

Наша компания занимается проектированием и разработкой удобных и многофункциональных CRM-систем interprise-масштабов под ключ. В нашем штате есть уже сформированные команды опытных специалистов, которые с помощью современного набора технологий могут реализовать проект любой сложности.

Демонстрация работы интерфейсов CRM-систем

Screenshot ×
Появились вопросы?

Свяжитесь с экспертами Появились вопросы?

+
@
Согласие на обработку персональных данных

Пользователь, оформляя заявку на сайте https://avada-media.ua/ (далее – Сайт), соглашается с условиями настоящего Согласия на обработку персональных данных (далее – Согласие) в соответствии с Законом Украины “Про захист персональних даних”. Принятием (акцептом) оферты Согласия является отправка заявки с Сайта или заказ у Оператора по телефонам Сайта.

Пользователь дает свое согласие на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

  1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без, так и с использованием средств автоматизации.
  2. Согласие распространяется на следующую информацию: ФИО, телефон, электронная почта.
  3. Согласие на обработку персональных данных дается в целях предоставления Пользователю ответа на заявку, дальнейшего заключения и выполнения обязательств по договорам, осуществления клиентской поддержки, информирования об услугах, которые, по мнению Оператора, могут представлять интерес для Пользователя, проведения опросов и маркетинговых исследований.
  4. Пользователь, предоставляет Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, передача третьим лицам, с согласия субъекта персональных данных и соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.
  5. Персональные данные обрабатываются Оператором до завершения всех необходимых процедур. Также обработка может быть прекращена по запросу Пользователя на электронную почту: info@avada-media.com.ua
  6. Пользователь подтверждает, что, давая Согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе.
  7. Настоящее Согласие действует бессрочно до момента прекращения обработки персональных данных по причинам, указанным в п.5 данного документа.
Присоединяйся к нам

Отправить резюме

+
@

Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

+ 38 (097) 036 29 32